矢三郎带着弟弟来到如意岳寻找野槌蛇,一张华丽的沙发突然掉到了他们面前,在他们准备搬回家讨老妈欢心时遇到了鞍马天狗。随口说了鞍马天狗坏话的矢三郎兄弟被困住,而打破窘境的是归国的药师坊二代目,红玉老师与他的儿子二代目有着不小的隔阂,了解到这点的矢三郎立刻赶了回去。
矢三郎接到了一份棘手的工作,幻术师天满屋擅自在楼顶开了一间店,去制止的人非但没有成功还被吓跑,感到有趣的矢三郎打算去会会天满屋,但变身成棕熊的他反而被对方的幻术控制。和教授聚会的时候矢三郎遇到了天满屋,这才知道天满屋曾在寿老人手下工作,几年前因为触怒寿老人而逃离京都,现在不知道为什么又回来了。
变成鬼的矢三郎虽然骗过了天满屋,但在天满屋掏出枪的那一刻他就输了,当矢三郎提到弁天的时候天满屋非常激动,而回国的弁天刚好出现在了他们面前。得知二代目搬家后矢三郎带着弟弟前去送贺礼,在他们准备离开的时候弁天出现了,两人一见面气氛就非常紧张,矢三郎面对眼前剑拔弩张的局面束手无策。