东汉末年，群雄割据，战乱频发，生灵涂炭。自幼父母双亡的诸葛亮被叔父诸葛玄带到豫章抚养，后迁居南阳。在这里，他拜“水镜先生”司马徽为师，结识了庞统、徐庶等有志青年，三人一起锄暴安良，在南阳过起了与世无争的隐居生活。时年，曹操、孙权得天时地利而各自雄据一方。刘备却势单力薄，大志难伸。求贤若渴的刘备闻知诸葛亮的才华，三顾茅庐恳请诸葛亮出山，亮被其诚意打动，作出隆中对，出山辅佐刘备。火烧博望坡的首战告捷，确立了诸葛亮的军师地位。面对曹操大军南下，诸葛亮舌战群儒，说服孙权，联手抗曹；他草船借箭，智胜周瑜；他料事如神，虎口脱险，最终战胜曹操的几十万大军，获得了赤壁之战的胜利。
