故事发生在上世纪30年代日本侵华战争时期,东北小镇灌水镇,一群学生在教室里打闹时老师突然进门,班长那天和被批评后罚站,老师问起满山为何没上学,同学们议论纷纷,老师让他们去寻找满山,找不到不准吃晚饭,淘气的满山正躲在草丛里往树上打鸟。灌水镇镇长那五爷得知日本人要来时安排人去火车站迎接,还交待要用办丧事用的曲子。日本人要来灌水镇的消息在镇上迅速传开,日本军官小原泽雾在火车上和翻译官海川在火车上聊起灌水
那天和等人议论满山的舅舅海川,李小刀特意跑到跟前看,他认出跟随日军而来的翻译官就是海川,满山舅舅被骂成汉奸,这让满山很没面子,满山生气地把大红盖儿扔了,他要亲自去看看那人是否是舅舅,结果证实了李小刀的话。景先生在高处敲响上课铃声,小原泽雾坐摩托车来到灌水镇国立学校,进教室后景先生讲了最后一课,景先生把文天祥的故事讲出来,李小刀上台写出文天祥的名字。满山上课迟到,喊报告后进入教室,海川看到满山后有些
海川劝小原泽雾以大局为重,他的解释让小原泽雾信服,满山被日本兵抓住,他被带到小原泽雾的办公室,海川正好在那里,他解释弹弓的用途,当海川看到满山后改变语气,满山并不害怕,海川让他说是来看自己的,小原泽雾相信了海川的解释,还用手去碰蝈蝈笼,满山一把推开,海川替满山开脱,满山被释放,小原泽雾相信他早晚会征服灌水镇。海川出门追赶满山,满山生气离开,海川因腿脚不方便没有继续上前。满山在夜里举着火把一路狂奔,