城南高中，在这所普通中学里，隐藏着一群身份特殊的老师，帅气的电脑课老师柚子、性感美丽的体育老师夏娜、教数学的帅气大叔聂言、可爱的校长老爷子童念恩、以及负责学校食堂，每天被众多女生围着抢糕点的糕点师伊枫诚。上课的时候，他们是学校的明星教师，而他们的真实身份却是国家安全部门最新成立的行动队——特密司TMS成员。故事因这群有意思却又神秘的一群人开始展开。
特殊保密级别调查司即特密司是国家安全部门，由队长伊枫诚、美女特工夏娜、黑客高手柚子组成的特工小队平常的身份却是城南中学的老师，这次他们奉命在韩国阻止邹刚出卖国家机密。伊枫诚在队友的协助之下抓获邹刚并阻止其出卖情报，随后伊枫诚扮成邹刚希望诱出幕后的交易方。沐雷盛是贩卖情报的幕后黑手，他的女儿安安非常热爱冒险。
伊枫诚一直在追寻自己的身世，他幼年因为车祸引发后遗症导致失忆。伊枫诚根据线索，查出韩青社在寻找安安。伊枫诚推断邹刚和韩青社交易，而韩青社和沐雷盛有千丝万缕的联系。邹刚因为交易失败而被对方暗杀，特密司安排他假死。沐雷盛的义子沐野曾是一名流浪儿，是安安在绝境中对其伸出了援手。
在柚子的刻意安排下，三禾集团的千金安安与枫诚在飞机上相遇了，安安对他心存好感，孟羽文则表现异常。枫诚到医院看望父亲，恰好童叔出现，伊父遭遇车祸一事重被提起，而枫诚却不得不将疑犯移交给二组。沐野找到了邹刚的资料，他趁夜出来办事，不料却被安安发现了。
