一九三七年七月七日,卢沟桥事变之后,抗日战争爆发,同年十一月十二日上海沦陷,国民政府迁都重庆,南京被攻占,日本不断派出飞机对重庆进行轰炸,战争进入相持阶段。几名日军空降而下,当他们到达接头地点时被围住,日本女特务千代子救下他们。1939年,重庆,苏联军事代表团要到重庆和赵延年谈判关于防空武器的事情,千代子接到命令要用影子计划将谈判破坏。日本女特务千代子准备绑架女大学生赵欣梦。千代子是大特务北条荣一
假扮赵梓梦的千代子头晕回到家中,吴妈端上热茶感觉她喝时有些不对劲儿。赵梓梦被绑到了一处房间后被关押起来,她不清楚是什么人将自己绑起来,但听到有人说日本话,她只能期盼父亲来解救自己,但想不到另一个赵梓梦已替代她,千代子相信自已成功骗过了唐娜、陈旧和吴妈,但还要骗过赵延年,赵延年回家后了解到女儿不舒服,他没进房间。千代子接到的命令是利用身份将定时炸弹安放在会场上,她晚上去书房查看东西时被吴妈发现。赵延
赵延年让她在办公室里等自己回来一起回家,他坐车去了重庆三峰山五号别墅,那是正是开会地点,会议上主要谈论军事物资的问题。千代子在赵延年办公室里顺利打开了保险柜,看完文件后她将柜子锁上,她知道了苏联代表团的位置。赵延年感觉到女儿有变化了,千代子的话让他更加疑惑。钟克接到李汉正回来的消息还知道他救了赵梓梦,千代子夜间悄悄潜入五号别墅,她和同伙杀死卫兵后冲向别墅。钟克也根据情况做出安排,他上人封锁赵延年的