社会动荡不安的唐朝未年，每18年举行一次的武林赏善罚恶大会上，武林十大前辈选出移花宫主为担任赶杀十大恶人重任的武侠义士，不料却遭到突至的宫主夫君燕南天的阻止。宫主以一招之差落败燕南天后夫妻反目，立誓18年后将授一门人杀尽十恶。 为感谢燕南天的救命之恩，十大恶人担起扶养其儿子小鱼儿的重任，并欲把他培养成天下最恶之人。宫主则收养了花无缺，边授其武功边灌输男人都该杀的思想。18年过去，十大恶人与宫主分别命小鱼儿与花无缺在新一届赏善罚恶大会上争夺盟主，两人的生活轨迹开始交叉。
深夜，一男一女匆匆奔逃，男的一身白衣，丰神俊朗，女的红衣披挂，两人奋力斩杀两个追兵后，到江边欲乘船离去，不料船家的摇橹坏掉，两人不得已上岸采购些食梁。男子路见喇嘛欺负百姓，便出手教训。待两人回到岸边，发现船家已然被害，杀了追踪而至的四名女子，紧跟着又来了一位气势凌人的婆婆。原来女的叫花月奴，男的叫江枫，两人因相爱而得罪移花宫宫主，不得已出逃。这位婆婆便是一手养大月奴的花婆婆，两人直至将要逼至自
江琴路遇老板夫妇，回到客栈搜宝藏，原来竟是他出卖主人，骗十二星相去夺宝。十二星相夺宝不成，反被羞辱，打昏江琴后离去。邀月与魏无牙定下毒计：将两个孩子分开抚养，一个交与燕南天，一个带回移花宫，希望他们长大自相残杀。 魏无牙在江湖上冒称燕南天，终于引出他来，魏无牙称江枫与月奴俱被杀，留有一子。燕南天赶至客栈，以为凶手是十二星相，黯然埋葬他们夫妇后，带着孩子离开。 邀月对江枫甚是痴情，可叹那种爱
恶人谷的恶人们嚣张异常，自以为封住其十八穴道，自保无虞，对他百般奚落。孰知燕南天已经练成自行冲破穴道的工夫，脱困而出，斩杀不少恶人。遇到号称“杀人无数、神刀鬼医”的恶人万春流，他的一番善恶说辞，使得燕南天对恶人们升起一片善念，没想到使自己陷入炸药的全套。 燕南天顶天立地，如今却被恶人们折磨的体无完肤。鬼医此时再次出现，他觉得燕南天受此重伤却还有一息尚存，便想留他做实验，研究药草。那小孩此时已
