月亮大马戏团，是永远都不落幕的马戏团。口号是让所有的孩子都永远快乐！马戏团的所有演员都是可爱的动物，马戏团拥有独立的演出大帐篷，帐篷门口有华丽的霓虹灯招牌，张贴着明星们的大海报，所有演员都住在帐篷后院自己的小旅行车里。妙趣横生的故事带小朋友一起进入神奇的马戏团，进入马戏团成员们欢乐有趣的生活。
大熊嘉嘉负责为马戏团的所有成员送餐，所以在忙忙碌碌的同时经常由于自己的糊涂送错食物，大家纷纷抱怨嘉嘉，嘉嘉也很自责。熊猫团长看在眼里，告诫大家要理解嘉嘉，尊重嘉嘉的工作。企鹅班班却不以为然，还坚持对嘉嘉报有怨言，这一下遭到了大家的批评。企鹅班班怀恨在心，决定要给大家搞个恶作剧。他骗嘉嘉做了一锅难喝的汤，要让大家喝下。最后被大家识破，班班反而受到了大家的惩罚。
白猫朵朵在每次演出后都能收到观众献上的玫瑰花，小犀牛露露却从没收到过。一天，十分想得到玫瑰花的露露偷偷从朵朵的花束里偷拿了一朵，正巧被猴子非非看到了，于是非非开始利用玫瑰花要挟露露，让露露为他做这做那。经过一段时间的折磨，露露再也受不了了，她决定要向非非讨回公道。
熊猫团长最近经常失眠，于是他施展法术变出了许多催眠蘑菇，吃下催眠蘑菇，熊猫团长果然呼呼大睡起来。第二天，大熊嘉嘉误把催眠蘑菇当成午饭的食材，为大家煮了一锅汤。大家喝下汤后都昏昏大睡起来。只有猴子非非没有喝汤，淘气的非非趁大家睡着的时候，好好把大家折腾了一番。晚上，演出就要开始了，所有的演员们都睡醒了，只有非非折腾了一天之后，昏昏睡去。
