第一部份她的回忆。充斥着宇宙黑洞的幽深和华丽的幻觉，一艘太空运输船收到神秘的求救讯号，循声进入一座废弃的宇宙飞船里却侵入了一个歌剧名伶的回忆世界里。当女伶伴随着普契尼【蝴蝶夫人】的咏叹调出现在主角的眼前时，真与幻已经分不清楚……第二段最臭兵器。讲明了就是一出永无止境的荒谬剧。身为科学研究员的公务员吃了「最臭兵器」之后，一觉醒来却浑然不知山梨县为他天翻地覆，更白烂的事，是他竟能幸运的躲过各种尖端武器的攻击，履行一项义务。最白烂的是他就带着这身毒气，乖乖的交差，把美日联军的指挥本部也搞得天翻地覆。第三段大炮之街。一般公认是最难懂的一段。大炮之城里的每个老百姓，不知道敌人是谁，也不知道为什么，就不断的放炮。大友没有交代敌人是谁和炮弹的目标如何受损，纯粹是放炮，不停的放炮，直到炮弹用尽为止，或者是对日本民族军国主义的讽刺。
