本片讲述了幻术师九尾真人，幻化出九个幻象并以此祸害人间。在她们一次作恶中遇到了捕快墨辰及拆幻师风尘子，但寡不敌众，险些丧命于九尾真人的幻象之中，恰被其中一个幻象落容儿搭救，至此一场正邪对抗拉开序幕......
九尾狐在十年前碰到了一个人类，他与九尾狐约定永不向别人说出曾经遇到过她，以此换回自己一条性命。而之后九尾狐幻化成女人和他结为夫妻，并生有一女（妍依）。只要和一个可靠的人活到十年他就可以变成人类。但是她的丈夫，也就是和他有过约定的人在最后一晚上说出了十年前碰到九尾狐的事情。唤醒了身为女人的九尾狐，她按照约定杀死丈夫，但是终究不忍心放过了丈夫，而女儿也因为父亲的原因无法成人，最终九尾狐带着女儿逃走了。
初玉的父亲将九尾狐母女接到自己家里面来住，让九尾狐来照顾自己的女儿初玉，初玉的病好了很多，但她非常讨厌九尾狐母女。。初玉很喜欢王奎公子，却不知道研依和正奎公子在一个浪漫的萤火虫的夜晚认识。。这让初玉十分不高兴。。加上自己的父亲却十分维护九尾狐母女。。一气之下将研依扔到井里面，后被人所救，初玉因受到父亲责罚又生病了，让父亲觉得这件事情不能再耽搁了（就是吃掉研依的肝脏），在一个风雨交加的夜晚，父亲把九
初玉的父亲找九尾狐母女是想让九尾狐做他的女人，然后说一起照顾妍依，九尾狐不从，准备带妍依一走了之，却被初玉父亲留下。后妍依和正奎公子去看风景被乌鸦袭击，一夜未归。九尾狐找到妍依，却被正奎父亲带走，准备打他们，被正奎所救。初玉生气，无意在姨娘房外听说喝了小狐狸的血可以让父亲远离她们，她假装对妍依好，找机会让妍依喝下了狐狸血，狐狸血对妍依来说是剧毒，九尾狐为了救她，把狐狸珠给了她，但是失去了力量。妍依
