兽医郝运（陈赫 饰）因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种办法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局。从此郝运和战斗力超强的吴爱爱（王子文 饰）组成搭档，开始处理一桩桩动物案件......开启了一个巨大而神秘的都市精灵世界的故事。
明德市的最近在抓捕一个叫黄加飞的猫科转化者，他因扰乱社会治安走私违法物品而被抓捕，可在抓捕过程中出现疏漏，黄加飞趁着夜色逃走了。兽医郝运在明德市开了一家宠物诊所，由于他总爱夸大其词，一个来他这里给爱宠配种的大人物，在发现爱宠生了一窝杂猫后便找上门来。郝运忽悠他说他的爱宠安吉拉（猫）是和纯种贵族猫保罗配种的，可生下来的杂猫却戳穿了他的谎言。如今猫主人带着手下来找郝运讨说法，郝运也不知道从哪去弄只贵族
郝运为了不让动管局的人给自己做开颅手术，最后他决定自愿加入动管局做一名实习探员，同时宣誓保守动管局的秘密。社长把郝运分到了吴爱爱手下做事，吴爱爱虽然不情愿，但还是接受了。郝运进入动管局后才明白，原来动管局表面上是一家动物保护月刊协会，实际是处理明德市里所有关于转化者的事情。而明德市里有很多转化者，他们除了有每个科属的特异功能以外，其他和人类是一样的。动管局里大部分人都是转换者，负责监控室的段未然是
社长李正宗看着一张老照片发呆，他叫来管理转化者档案的刘小红，告诉她先不要将郝云的信息往上级汇报，红姐虽然不明白为什么要这么做，但还是执行了。吴爱爱将王露曦带到局里审问，身为狐狸精的王露曦一直不承认自己制造了这场爆炸案。原来当天王露曦和富豪男朋友一起逛商场，在一家珠宝店里两人逗留了很久，珠宝店里的店员知道王露曦的男朋友是有家室的，所以在一旁议论纷纷。吴爱爱他们通过监控发现，王露曦在爆炸案前确实离开了
