下文中包含记述作品情节的段落,或许会降低欣赏原作的兴致。没有名气的魔术师山田奈绪子(仲间由纪惠饰),在丢掉杂耍团的工作之後,失去了唯一的收入来源.她只好依杂志上所刊登,前往年轻物理学家上田次郎(阿部宽饰)办公室,参加有奖金可拿的超能力挑战.奈绪子以魔术戏法瞒过上田,上田依约填妥奖金支票,但递给奈绪子之前,上田说出举办此次挑战赛的真正用意,在於寻找人选前往神秘新兴宗教「母之泉」,找出教宗雾岛澄子(菅
和上田一起参加第二次仪式的奈绪子,将烦恼的事写下并放入信封.不料,雾岛澄子只是拿起信封,便能精准说出所写的内容.但是,奈绪子发现其中的技法,原来澄子利用酒精让信封透明可读,而会场的焚香是用来掩盖酒精的味道.上田和奈绪子强将美和子带离母之泉,三人在津村的追赶之下,逃到猎人青木(河原佐武饰)家中.青木表示自己的儿子原先也是母之泉的信徒,後来在青木的劝说下脱离该宗教,但返家不久便得了怪病去世.因此青木对
奈绪子在青木家中发现雾岛澄子的肖像,青木会是母之泉的信徒吗?根据奈绪子的推断,昨晚青木在雉鸡汤里掺入安眠药,美和子和奈绪子都喝了那个汤津村在青木的带领下,杀害熟睡中的美和子.但是,这个推论并没有证据.津村於是邀两人再到母之泉详谈,刑警石原(前原一辉饰)对目送两人离去的矢部说:「那两人一定会被杀的」…