五岳剑派联合武林正道一举击溃日月神教,此役后五岳剑派和少林武当并称江湖三大支柱。十年后,费彬追杀上官云却不敌东方不败,左冷禅只得寄希望于林家辟邪剑谱。林震南的福威镖局不断有人离奇死亡,岳不群派大弟子令狐冲前去支援。令狐冲救下林平之随后一同赶往福威镖局,众人皆怀疑是嵩山派所为。令狐冲查验尸体怀疑真凶是青城派余沧海,果不其然余沧海带人血洗福威镖局,令狐冲救人途中大意遗落佩剑。平之回来发现父母皆已遇害,
平之拿着令狐冲的佩剑请嵩山派丁勉主持公道,他还怒骂华山派赶尽杀绝。入夜后平之遭到黑衣人追杀,丁勉发现凶手就是余沧海。令狐冲被五毒教蓝凤凰所救,他被巨蟒缠身无奈饮其血趁机逃跑。丁勉打算和余沧海合谋骗取辟邪剑谱,余沧海将平之的外公王元霸杀死并嫁祸给东方不败。令狐冲中剧毒正巧遇到绿竹翁,任盈盈查看后也无法救活令狐冲。灵珊不愿相信这一切都是令狐冲所为,蓝凤凰却拿着信物称自己和令狐冲已结为夫妻。
令狐冲离开任盈盈被余沧海的弟子发现,幸好绿竹翁及时救援。林平之半夜发现嵩山弟子翻自己包袱,他假意要去嵩山拜左冷禅为师伺机半路逃跑。余沧海追踪到令狐冲,令狐冲救人动了内力伤势更重,桃谷四仙及时赶来将余沧海吓走。盈盈让桃谷四仙医治令狐冲,结果令狐冲被输入了四股真气变得抓狂,盈盈被迫又输入一股真气用来抑制其他真气。林平之逃走被嵩山弟子百般羞辱,他失手杀人才发现嵩山派的阴谋。令狐冲告别盈盈后遇到田伯光调戏