1933年，蒋介石调动50万大军，对苏区红军展开第五次“围剿”。此时，一名共产党特工现身广州城内，军政界要员接二连三被杀。一个月后，徐龙川派陈子萱与老枪接头，没想到来者居然是陈子萱的父亲陈松涛。潜伏在饭店内的便衣士兵抓捕陈松涛。陈松涛和陈子萱被富家少爷戴向韬所救。 与此同时，周岳廷根据上峰的指令，扫平红军定南根据地。陈子萱带着陈松涛连夜赶往广州郊区，与杨建邦等人汇合。周岳廷让孙富贵留在定南，
孙富贵设局获取小分队的信任，潜伏进小分队。小分队在定南休整。邱祖荣向周岳廷提议，消灭陈子萱等人，引起周岳廷不满。 此时，陈济棠打来电话，责怪周岳廷。周岳廷决定亲自前往定南。小分队里，陈松涛力排众议，率先拿出机关枪向国民党军射击。此时，穆亦言等人赶到，陈子萱等人强行突围，带着穆亦言离开。宗达志被杨建邦活捉。孙富贵威逼利诱宗达志，让其引陈子萱等人前往新丰县城。穆亦言向陈子萱提出，与陈松涛分开，并
戴向韬将陈子萱等人易容，混入县城。陈松涛去解决电台的晶体管，戴向韬等人前往万月楼找老周。 万月楼内，荷花接下戴向韬等人。陈子萱等人从荷花口中得知联络人老周已经病死。此时，邱祖荣带人赶到，荷花出手相助。陈松涛等人进入一间商铺，孙富贵故意暴露身份，老板大声呼救，被一名保安队员发现。 戴向韬发现陈松涛等人。他们在荷花的帮助下，回到了万月楼。戴向韬提出用假汇票换钱，购买马匹和物品。戴向韬带着杨建邦
