1948年6月,苏联伏龙芝军事学院毕业的情报参谋宁小苏,被紧急派回平西市,接应一名从国民党投诚过来的高级情报官何应农,何应农头脑中有完整的东北地区国民党军队的兵力部署以及战略计划。平西市军管会社会部主任罗江接到命令接应何应农,副主任孙渡也接到报告,涅瓦河咖啡厅收到一封匿名信……平西市火车站,罗江还来不及布置,刺杀行动已经开始,罗江掩护何应农脱险。安顿好何应农,罗江来到涅瓦河咖啡厅,以外地看到那
朗德的死,打乱罗江的部署。孙渡和罗江来到梅若锦家调查,孙渡是冯伯元的弟弟,多年来在梅若锦的照顾下长大。梅若锦怕他们兄弟相残,但孙渡凭直觉,相信冯伯元就是梁致诚。 宁小苏要求罗江安排何应农离开平西,冯伯元在办公室接受调查,发现有个工作人员拿着口琴走过来,冯伯元的弟弟最喜欢的就是吹口琴。罗江的紧追,迫使冯伯元决定带梅若锦离开……
保密局紧急决定由冯伯元接管刺杀何应农的任务,遭冯伯元拒绝。但其手下以梅若锦相要挟,迫使冯伯元答应。冯伯元住在前日本情报官渡边开的客栈。罗江打算将何应农接走,借苏军飞机未果。罗江让同是苏联军事学院的宁小苏行动。梅若锦对冯伯元死心,答应了工商联秘书王培森的求婚。