江晓歌和赵耀根出生不同的家庭，他们的相爱遭到家庭的反对。江父告诉女儿：耀根之父是晓歌亲生母亲的杀人凶手。晓歌忍痛与耀根决裂。晓歌的弟弟晓欧因犯错被判入狱，耀根出于对晓歌的爱和替父还债的心理，毅然替晓欧顶罪入狱。出狱后，二人结婚。
一九三七年七月七日，卢沟桥事变之后，抗日战争爆发，同年十一月十二日上海沦陷，国民政府迁都重庆，南京被攻占，日本不断派出飞机对重庆进行轰炸，战争进入相持阶段。几名日军空降而下，当他们到达接头地点时被围住，日本女特务千代子救下他们。 1939年，重庆，苏联军事代表团要到重庆和赵延年谈判关于防空武器的事情，千代子接到命令要用影子计划将谈判破坏。日本女特务千代子准备绑架女大学生赵欣梦。千代子是大特务
假扮赵梓梦的千代子头晕回到家中，吴妈端上热茶感觉她喝时有些不对劲儿。赵梓梦被绑到了一处房间后被关押起来，她不清楚是什么人将自己绑起来，但听到有人说日本话，她只能期盼父亲来解救自己，但想不到另一个赵梓梦已替代她，千代子相信自已成功骗过了唐娜、陈旧和吴妈，但还要骗过赵延年，赵延年回家后了解到女儿不舒服，他没进房间。 千代子接到的命令是利用身份将定时炸弹安放在会场上，她晚上去书房查看东西时被吴妈发
赵延年让她在办公室里等自己回来一起回家，他坐车去了重庆三峰山五号别墅，那是正是开会地点，会议上主要谈论军事物资的问题。千代子在赵延年办公室里顺利打开了保险柜，看完文件后她将柜子锁上，她知道了苏联代表团的位置。赵延年感觉到女儿有变化了，千代子的话让他更加疑惑。钟克接到李汉正回来的消息还知道他救了赵梓梦，千代子夜间悄悄潜入五号别墅，她和同伙杀死卫兵后冲向别墅。钟克也根据情况做出安排，他上人封锁赵延
