姥爷赵寰李，毕业于
明泰机械厂故障设备被赵寰李说中，厂里工人们无法维修，卞家兴清楚赵寰李的能力，觉井在明泰机械厂见到卞家兴和刘怡然，刘怡然让卞家兴修好机器并趁机留下，明泰机械厂是日军“西部计划”的重要地点，觉井没有放松寻找赵寰李的行动。卞家兴仔细检查损坏设备，他认为只有赵寰李能把它们修好。房东催要房租，还让赵寰李搬家，翟明泰找到他后把三块大洋交给他，还表示歉意，房东感觉赵寰李可疑，赵寰李跟着翟明泰来到机械厂，说明原因
小红把药送给张大爷，赵寰李听到声音叫她的名字，小虎出门见到赵寰李，两人曾是旧相识。小红取出包裹后和小虎一起离开，觉井带人来到小红房间搜查，打开的洞口引起他的注意，他确认对方已带东西离开。房东被询问，他也不知道小红的去向，张大爷的咳嗽声引起特务的注意，他要反抗时被义雄开枪打死。刘怡然和翟明泰交往就是想利用他，她不明白义雄为何出现在明泰机械厂，赵寰李也让她感觉似曾相识。小虎带小红和赵寰李住进夏师傅家，
