处在青春躁动期的秋水、刘京伟、张国栋打着为民除害的幌子加入抓流氓的队伍中,没想到误打误撞的被胡大妈当成流氓逮个现行。秋水等人费尽心机找到真流氓,却被孔建国勒令放掉。秋水常梦到身材凹凸有致的姐妹花大车、二车,迷茫的他借机找孔建国请教。田雨带着女儿朱裳搬回街坊住,她们的出现吸引了在场每个人的目光。
秋水想起初见朱裳,那曼妙的身姿令他辗转反侧。小翠得知秋水的心思,嚷着街坊邻居都说朱裳母女是狐狸精。秋水高三开学的第一天,朱裳作为转校生出现惹无数男生围观。田雨到厂里谋生,恰好被厂长分到秋母手下工作。秋母对朱裳母女抱有敌意,警告秋水离她家人远些。秋水看到朱裳打开的窗户若有所思,借口要独立生活的他,随即向母亲申请搬到楼上的仓库住
秋水的窗户刚好能看到朱裳的房间,为了成朱裳的同桌,秋水在好友的怂恿下决定对朱裳的同桌桑保疆下手。桑保疆终日谨慎小心,让秋水等人误伤了英语老师。为了报复告状的桑保疆,京伟自制小炸药决定给桑保疆个教训,没想到他们却炸到了主任。主任下令追查却毫无头绪,桑保疆取到有利的物证让秋水一伙人难逃责罚。