传说,济公是罗汉降世,某日,某处小镇突现妖物作崇,体积庞大的妖物从海中浮出,引发洪流淹没了整座小镇,无辜的百姓四散奔逃被洪流吞没,众人命悬一线之际,济公现身降服妖物。降服了妖物,济公在灵隐寺当了一名和尚,与其它和尚不同的是,济公喜欢喝酒玩乐,平时还经常帮助百姓除妖降魔。鬼面观音带着一伙小妖残害平民百姓,济公找到鬼面观音报了法号,嘻皮笑脸与鬼面观音斗法,鬼面观音法力不济败下阵来,济公哈哈大笑劝说鬼面
灵隐寺监寺广亮带着跟班必清外出抓妖,必清胆小如鼠跟着广亮在山中行走,在行走过程中,必清惊恐的发现有东西缠住了他的脚,广亮见必清停止前进心中产生不解,必清魂不附体透露有妖怪缠住了他的脚腕,广亮低头往必清脚上一看,仅是发现必清脚上缠着一些树藤。白鹏精在寺中施法,摆上一碗水放在桌上,在法术的帮助下,白鹏精从碗中的水中看到了鬼面观音。入夜,张婉柔躺在床上休息,鬼面观音悄无声息从房外走了进来,张婉柔一眼认出
大鹏师帮忙做法,张员外和他的小儿子仔仔被杀害了,导致济公被赶出灵隐寺沦为乞丐,林员外很是得意,以后在这个地方就是他说了算。大鹏师没想到鬼面观音会这么狠心把张员外和仔仔都杀了,林员外告知他会买下张家,三天后他就是张家的主人了。大鹏师想到婉柔卖了宅子就无家可归,他让林员外把房子让给他。大鹏师前去张家,才知道婉柔已经被赶出了张家,大鹏师派人去把婉柔给抓了回来。大鹏师安慰婉柔既然事情已经发生了就不要想那么