大明嘉靖王朝，倭寇猖獗，严嵩父子把持朝政，不事抗倭。将领戚继光虽有报国之志，但面对困难的局面有些力不从心。在倭寇的杀戮中，少年月空失去了母亲，大脚僧搭救了月空，把他带到了少林寺。15年后，月空随方丈出席祭海大典，路遇日本女孩一本秀子和剑客风语，活泼的日本女孩秀子爱上了月空。在少林寺，秀子谎称是月空的妻子，引起轩然大波……
倭寇进犯山东，登州卫指挥戚景通按兵不动，他的儿子戚继光非常不解，父亲为何不去抗击倭寇？ 几个来自少林的行脚僧经过被倭寇洗劫过的梅家村，发现还有一个幸存的男孩小顺，小顺被带到了少林寺，与一个调皮的男孩小福一起落了发，小顺的法号为月空，小福法号月文。 十五年后。 月空和月文都已经长大成人，山东登州的戚继光也继承了父亲的职位，担负着抗击倭寇的重任。 在战场上，戚继光所向披靡，为了一举歼灭
此时，朝中主和派占了上风，左都御使胡宗宪将作为钦差大臣前来浙江，准备举行一场祭海大典，解除海禁。“市通则寇转为商，市禁商转为寇”，如果海禁解除，倭寇也将不攻自灭。 少林寺的小山方丈接到邀请前来观礼，月文动心了，他很想借这个机会回家看一看，可当月文回到徽州，才发现他的家在十五年前就搬走了。 月文失魂落魄地来到了宁波，他没有找到月空，却倒在了一心客栈的门口。来自山东的善良姑娘李若兰帮助了月
祭海大典开始。人群中却突然冒出几名刺客，大典一片混乱。月空与月文阴差阳错救下胡宗宪。 秀子也在混乱中受了箭伤。月空为秀子疗伤，伤倒是不重，但是秀子声称自己还有一种奇怪的病，月空无能为力，他只能请小山方丈亲自为秀子医治，可小山已经离开宁波，返回了少林寺。 临走前，月文再次去找李若兰，他注意到李若兰一直没有笑脸，就问她整天冷着脸，是不是因为自己欠她钱。李若兰被逗笑了，这个笑容成了月文最甜蜜
