明正统十四年，蒙古瓦剌部首领也先大举进兵明朝边境，皇帝不顾群臣的劝阻亲征瓦剌边疆。临走之时，将重要信件交于朝廷重臣于大人保管，并嘱咐不到万不得已不可拆开。 而此时，宫廷之中接二连三发生诡异事件，神秘的异族女子在宫廷里大肆行凶杀人。宫中宁妃身怀龙种，却不断有人死去，太后认为自己和众妃的安全受到了威胁。太后和妃嫔受到女鬼的袭击，锦衣卫女首领云湘蓉挺身而出，相救太后和妃嫔。太后在两人的打斗中，发现
一群黑衣人深夜潜入皇宫行凶，正当下手之时被六王拦下。太后召见于大人，侧面打探信件的下落，于大人义正言辞地拒绝了太后的要求。天目瞳跟随陶公公和小蘑菇来到宫中，途中遇上出宫的于大人，问清缘由之后，于大人委婉地提醒天目瞳要谨慎行事。 太后召见天目瞳，不相信其实力，百般刁难他。天目瞳用法术召唤师傅的真身，将太后已死的鸟儿救活，最后太后应允他留在宫中。六王急忙赶出来，邀请天目瞳入住他的府邸，天目瞳拒绝
小蘑菇仓皇逃走，遇上了来找他的陶公公。陶公公询问小蘑菇，小蘑菇说自己遇上了女鬼，陶公公不信。小蘑菇绘声绘色地向陶公公描述，情急之下，陶公公看见了女鬼。女鬼突然出现，陶公公吓得跪地求饶，小蘑菇与女鬼纠缠几圈之后，天目瞳出现，制伏了女鬼。天目瞳疑陶公公与女鬼的关心，询问其中关系，陶公公支支吾吾地应付过去了。天目瞳将女鬼带回自己的住处，云湘蓉前来他的住处要人，天目瞳斥责云湘蓉想独吞功劳不放人，云湘蓉
