伊力诺依州橡树公园平静的夜晚。一名男子出外倒垃圾,却看到垃圾桶自动摇晃,路灯闪烁不定,夜空中涌现一大片黑烟。男子惊恐地想逃跑,但其中一团黑烟绊倒了男子,进入了他的身体。当男子再次睁眼时,双目漆黑。地狱中的群魔汹涌而出,遍布各地。萨姆仍然不断地找方法让迪恩摆脱十字路口的交易,而只剩下一年性命的迪恩却沉迷在享乐之中。迪恩和Sam在鲍比的通知下来到了一座小镇,在一座有三具死因不明的枯尸的房子里,他们与另
一个男人把自己闹别扭的女儿送回前妻家里之后,在自己的工作间里倒在电锯上死去。迪恩表面上想去追查此案,其实是想去找旧情人Lisa。Lisa正为自己的儿子Ben开生日派对,Ben很可爱,俨然一个小迪恩,但是Lisa却否认这是迪恩的儿子。神秘金发美女再次出现,她让萨姆去调查他妈妈丽玛的朋友们。迪恩发现小镇上还发生了好几宗诡异的死亡事件,死去的都是家里有小孩的父亲和保姆,而母亲的脖子上都留下了一个恐怖的齿
Kubrick来到监狱探望Gordon,为他带来了萨姆和迪恩的消息。偏执的Gordon依然坚持要杀死萨姆,他让Kubrick去追踪兄弟俩。另一边兄弟俩正为露比的问题而争吵时,他们接到了一个电话。约翰·温彻斯特的秘密储物室中有一个箱子被盗了,萨姆和迪恩找到它的时候,它已经被两个蹩脚的小贼打开,里面只有一只野兔腿。这是一只被诅咒的野兔腿,得到它的人会很幸运,可一旦失去它,就会倒霉到在一周之内死去。萨姆