抗战进入尾声，在重庆，大学生许忠义因生计所迫误入军统。军统女特务顾雨菲拒绝了许忠义的表白，还动手打人，撕扯之间许忠义打破了窗棂，被惊动的地下党杨克成得以及时逃脱，导致军统行动队队长齐公子的抓捕计划失败。气急败坏的齐公子将许忠义关了禁闭。许忠义和齐公子在特训班的老师李维恭派遣许忠义打入八路军。许忠义在识字班认识了文化教员白絮。拼命积极工作的许忠义发高烧病倒了，在病中他得到了团长和战士们的悉心照料
面对部队的给养困难，许忠义为李部长出谋划策，部队给养大为改观，大大提高了战斗力。文工团的导演要许忠义参加《白毛女》的演出，在排练过程中许忠义真正喜欢上了小丫头（白絮）。杨克成是李部长的爱人，许忠义舞台上的一举一动都让杨克成深感怀疑。第二天，许忠义决定自首，正在此时，突遇敌机轰炸，李部长为掩护许忠义不幸牺牲。许忠义向杨克成表示，只要组织上宽恕他的过去，这辈子就一心一意跟定共产党。
1945年秋，解放军部队奉命开赴东北，许忠义奉命打入沈阳的军统特务组织。沈阳特务头子陈明对突然逃回来的许忠义深表怀疑，许忠义巧妙化解了陈明的种种测试和考察。许忠义精心设局，在守卫仓库的苏军配合下，既让陈明尝到了甜头，又将大部分货物暗中转运给了我军。由于陈明手下有齐公子的耳目，远在重庆的齐公子很快就知道了这件事。杨克成指定今后沈阳四季理发店的老孟就是许忠义的联络人。杨克成告诉许忠义，小丫头也即将
