物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。 女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。 爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。 魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？
因涉嫌谋杀物理学家海因茨而被追捕的少女艾丽丝，在黑道也被巨额悬赏通缉。赏金女猎人娜蒂在墨西哥的乡村小城中发现了艾丽丝，并从其他赏金猎人手中救下了她。从收留了艾丽丝的老占卜师那接收了神秘的印加玫瑰原石和谜之话语“WinayMarka”的两人，在躲避追兵的同时，朝向艾丽丝的故乡“南方”进发。
艾莉丝与娜蒂因吉普车半途熄火而来到路旁的餐厅。当知道了娜蒂赏金猎人的身份时店主弗丽达表现得十分冷淡，此时娜蒂不小心打坏了店里的器材，二人不得不在餐厅打工偿还。没过多久，谜之少年L·A突然出现在餐厅旁，追捕艾莉丝的赏金猎人也嗅到了二人的踪迹。
当娜蒂在乡村小城中买东西时，城镇警察发现了艾莉丝通缉犯的身份。两人在山道中逃亡却走到了绝路，此时又恰逢山雨。为了避雨，娜蒂与艾莉丝在附近找了一间无人小屋留宿。然而，被偷走吉普车的人妖赏金猎人步步逼近，L·A又再度出现在两人的面前。
