在经历了失去师傅的痛苦后，白糖一行化悲伤为力量击败了邪恶的傀儡师，踏上前往小青的故乡——身宗的征程。身宗四面环海，风景如画，初入身宗的星罗班好好享受了一番。然而，短暂的快乐过后随之而来的便是生活的无奈和艰辛。不用于以往的困境，更为强大的敌人，对于正义的判断，艰难的抉择…… 在残酷的现实和邪恶的敌人的共同磨砺下，星罗班有了进一步的成长。于此同时，小青也离自己身世的秘密越来越近……
船长三宝带领着大洋、二千等一干船员正乘坐着富贵号航行，突然间风雨大作海浪翻滚，云层中一个冒着火光的东西落在了甲板上，船上众猫都以为是魔物降临，个个严阵以待……时间回到暴风雨前，星罗班众猫正乘着热气球赶路，但因为白糖和武崧的争执热气球竟然失控下坠，正巧落在了三宝的船上。由于风浪声和雷声太大，星罗班和船员们都听不清对方在说什么，所以都误以为对方是魔物。眼看大战一触即发，明月告诉大家船上的都是普通猫民，
星罗班戳穿了三宝冒充身宗京剧猫的谎言，告诉船员们自己才是真正的京剧猫。除了二千以外的船员纷纷表现出对三宝的唾弃，并罚他做杂务。三宝的船长一职也被罢免，由大洋暂时代理。夜半，二千找到仍然做着惩罚劳动的三宝，问三宝到底是不是在骗大家，三宝辩解道自己是高级京剧猫，只有遇到魔物大军才会出手。隔天，目睹昨晚一切的白糖告诫二千不要被三宝蒙蔽，二千为船长辩护。船员们到达一座小岛后要去补充淡水，让星罗班众猫在岸边
面对魔物的攻击三宝落荒而逃，关键时刻，白糖赶来救下了三宝。因为星罗班安排的演出，船员们以为是三宝打败了魔物，又恢复了对三宝的信任并让他做回船长。事后，在大家都在为打败魔物而庆贺时，只有三宝闷闷不乐。到了深夜，三宝想要乘小船偷偷离开，正好被白糖撞见。白糖追上三宝，了解了三宝的过去以及伪装成京剧猫的初衷。在白糖的劝说和鼓励下，三宝放弃了出走的念头，决定和白糖一起回到冒险号上，但二猫没有注意到的是，散发
