1945年7月27日,上海。我党地下党情报人员刘振泉佯装醉酒,把秘密情报转交给接头人王峻如。但是,刘振泉已经被汪伪特务诸正盯梢并逮捕。诸正还意外发现了可疑的熟悉的王峻如的背影:王峻如的公开身份,也是汪伪机关的工作人员,是诸正的同事。“波茨坦公告”发表了,德军的失败使得在上海的日本侵略者忙乱起来,王峻如所在的汪伪特务机关也高度紧张。王峻如的上司高平、高平的上司乔森会议频繁。高平的太太尉琴年轻的时候与
为了善后,乔森要王峻如为自己连夜加班整理以往的文件。一批从南洋吃了败仗的日本兵来到开设在上海的日本人的军事医院。海军军官小野居然在医院邂逅了自己的初恋情人:院长夫人春子。受伤的日本兵一起去看电影,却看到了德国希特勒失败的纪录片,十分沮丧。他们离开电影院,闯入日本料理店,与艺JI们喝酒唱歌,以酩酊大醉来麻痹自己。夜晚,发报员、王峻如的同志恋人宋南化妆以后,去百乐门舞厅上班,她今天的任务是要获得刘振泉
诸正把自己对王峻如的怀疑报告高平,高平对诸正的话将信将疑,责令诸正必须掌握真凭实据。高平烦心的事情实在是多:向乔森汇报工作被骂;在外面包养情妇,却被情妇骗走大量钱财;妻子尉琴本来嫁给自己就十分不情愿,现在接到旧情人康澜的电话,得知日本人以及汪伪即将垮台,对高平十分冷漠,现在两人更加同床异梦。高平得知乔森跳过自己让王峻如为他通宵整理文件,感觉乔森对王峻如实在是信任有加,更加不相信诸正的怀疑。但诸正岂