湘西，学成归来的大小姐黄夏，正准备返乡与青梅竹马的少校军官冉志高完婚，不想半途遭山匪袭击，幸被猎人石风相救。从小在山林长大的石风跟随黄夏出山，与冉志高成了惺惺相惜的生死之交，不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇，上一代的恩怨情仇令三人之间的情感也卷入了血色漩涡之中。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪，兄弟反目。日寇入侵，国破家亡，石风和冉志高为民族大义，放下个人恩怨，携手抗敌，粉碎了日军间谍一个又一个阴谋。在铁山一战中，为消灭敌人的先遣军，浴血奋战至最后一人。
民国初期，湘西地方军阀割据，他们承袭清朝屯防制度，导致地方少数民族矛盾日趋激化。干城县九冲十八寨，以摆龙族头人石山保为首，暗中联合筹谋革屯起义。石山保之子阿纳5岁生日那天，全家遭到一群蒙面蓑衣人袭击，石山保被杀，小阿纳被小腿上纹有狼头的蒙面人打入山崖，幸好被族人所救。受了惊吓的阿纳失去了之前的记忆，以石风之名，成长为一个纯朴勇敢的青年猎人。18年后，酉水河码头，干城商会会长黄鹤南之女黄夏从省城学医
摆龙头人卡谟之女阿丽卡在客栈遇上了宋士廉之子税警队长宋魁及手下。宋魁智力有问题，行事经常疯疯颠颠，见到漂亮女人就迈不开步。他上前调戏阿丽卡，被刚进城的石风教训了一顿。石风随黄夏到了黄家，黄鹤南感激之激，看到石风的样貌跟当年的好友石山保这么相像，不禁暗中生疑。在黄夏的打理下，石风从脱离了“野人”模样，但还是不习惯“文明人”的生活习惯。黄夏带石风到冉府拜访，冉天明见到石风的长相也是暗暗吃惊。专员宋士廉
摆龙部落交不出租，卡谟头人正一筹莫展，此时冉天明却带着屯务军大队人马来访。原来前几日来收租的屯务军士兵失踪了三人，冉司令是来要人的。山谷中找到了三具屯务军士兵尸体，其中一个手里还攥着一只摆龙族人的耳环。原来是阿丽卡和弟弟阿山卡还有部落勇士泰根三人干的。眼见部落群情愤怒，冉天明为息事宁人，当众打了手下卢团长一顿鞭子。但宋士廉不依不饶，硬是把抓了阿兰朵等三个部落族人下狱。卢有忠向冉天明坦白，自己是因为
