湘西，学成归来的大小姐黄夏，正准备返乡与青梅竹马的少校军官冉志高完婚，不想半途遭山匪袭击，幸被猎人石风相救。从小在山林长大的石风跟随黄夏出山，与冉志高成了惺惺相惜的生死之交，不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇，上一代的恩怨情仇令三人之间的情感也卷入了血色漩涡之中。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪，兄弟反目。日寇入侵，国破家亡，石风和冉志高为民族大义，放下个人恩怨，携手抗敌，粉碎了日军间谍一个又一个阴谋。在铁山一战中，为消灭敌人的先遣军，浴血奋战至最后一人。
宋专员到冉府，将牛角信这个烫手山竽扔给冉天明。阿丽卡被扔进监狱，与阿山卡与泰根，还有雪峰山土匪龙大炮关在一起。卡谟召集各寨头人商议，决定找多年来帮衬各寨的商会会长黄鹤南帮忙。卡谟夜访黄家，黄鹤南建议部落收集木材和山货，由他负责到外地换粮食以交屯租。冉天明顺势答应了这个方案。冉志高因为父亲反对自己和黄夏的婚事而心中不快，干城风言风语又多，偏偏又在黄夏新开张的诊所看到黄夏和石风相处亲密，由于黄夏一直只把他当哥哥看，两人起了争执。冉天明的养女冉雪花暗恋冉志高已久，为了让哥哥与黄夏重归于好，拉着冉到黄夏的诊所“打针”，果然有效。宋专员步步紧逼，拿出省府电文，要求冉天明处决摆龙族人。
